全球发售

751259\(ProjectMoonLanding)\15/06/2018\M08重要提示2018年6月19日閣下如對本招股章程任何內容有疑問，應諮詢獨立專業意見。WiseTalentInformationTechnologyCo.,Ltd有才天下信息技術有限公司（於開曼群島註冊成立的有限公司）全球發售全球發售項下發售股份數目：88,000,000股股份（視乎超額配股權行使與否而定）香港公開發售股份數目：8,800,000股股份（可予重新分配）國際發售股份數目：79,200,000股股份（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）最高發售價：每股發售股份35.50港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費（須於申請時以港元繳足，多繳款項可予退還）面值：每股股份0.0001美元股份代號：6100聯席保薦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程附錄五「送呈公司註冊處處長及備查文件」一節所列文件，已根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定向香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。發售價預期由聯席全球協調人（為其自身及代表包銷商）與本公司（為其本身及代表超額配股權授出人）於定價日通過協議釐定。定價日預期為2018年6月22日（星期五）或前後，且無論如何不遲於2018年6月27日（星期三）。發售價將不超過35.50港元，除非另行公告，否則發售價現時預期將不低於28.50港元。倘因任何原因，聯席全球協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司（為其本身及代表超額配股權授出人）未能於2018年6月27日（星期三）前協定發售價，則全球發售將不會進行並將告失效。經我們同意，聯席全球協調人（代表包銷商）可於香港公開發售截止遞交申請當日上午或之前隨時調減