上市文件（发售以供认购）

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）股份代號:1671配售及公開發售TianjinTianbaoEnergyCo.,Ltd.*天津天保能源股份有限公司*僅供識別聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人獨家全球協調人獨家保薦人重要提示重要提示：閣下如對本招股章程的內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。TianjinTianbaoEnergyCo.,Ltd.*天津天保能源股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）配售及公開發售發售股份數目:38,540,000股H股（視乎發售量調整權行使與否而定）公開發售股份數目:3,854,000股H股（可予重新分配）配售股份數目34,686,000股H股（可予重新分配及視乎發售量調整權行使與否而定）最高發售價:每股H股1.90港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費（須於申請時以港元繳足，多繳款項視乎最終定價可予退還）面值:每股H股人民幣1.00元股份代號:1671獨家保薦人獨家全球協調人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司以及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程附錄八「送呈香港公司註冊處處長及備查文件」一節所述的文件，已按照香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定，送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會以及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。預期發售價將由獨家全球協調人（為其本身及代表包銷商）與我們於定價日透過協議釐定。預期定價日為2018年4月19日或前後，而無論如何不遲於2018年4月25日。除另有公布者外，發售價將不會超過每股發售股份1.90港元，而現時預計將不少於每股發售股份1.74港元。倘獨家全球協調人（為其本身及代表包銷商）與我們出於任何理由於2018年4月25日之前未能協議發售價，則股份發售不會進行並將告失效。認購公開發售股份的申請