股份發售

TREEHOLDINGSLIMITED股份代號：8395（於開曼群島註冊成立的有限公司）聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人獨家保薦人股份發售聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人重要提示2018年1月12日TREEHOLDINGSLIMITED齊家控股有限公司（於開曼群島註冊成立的有限公司）以股份發售方式於香港聯合交易所有限公司創業板上市發售股份數目：396,000,000股股份公開發售股份數目：39,600,000股股份（包括3,960,000股僱員預留股份）（可予重新分配）配售股份數目：356,400,000股股份（可予重新分配）發售價：不超過每股發售股份0.17港元及預期不少於每股發售股份0.13港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費（須於申請時繳足及可予退還）面值：每股0.01港元股份代號：8395獨家保薦人聯席全球協調人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程之副本連同本招股章程「附錄五－送呈香港公司註冊處處長及備查文件」一節所訂明之文件，已根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條之規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件之內容概不負責。發售價預期將按照聯席全球協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司於定價日（預期為2018年1月18日（星期四）或前後，或聯席全球協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司可能協定的較晚日期）訂立的定價協議釐定。目前預計發售價將不會超過每股發售股份0.17港元，並不會低於每股發售股份0.13港元。倘（不論任何原因）聯席全球協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司不能於定價日下午五時正前就發售價達成協議，則股份發售將不會成為無條件並將告失效。聯席全球協調人（為其本身及代表包銷商）可能在我們的同意下於定價日前任何時間擴大或調