Chinese_招股文件

EverbrightGrandChinaAssetsLimited光大永年有限公司聯席保薦人及聯席全球協調人全球發售（於英屬維爾京群島註冊成立並以存續方式在開曼群島註冊的有限公司）股份代號:3699聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人2017年12月29日329049\(ProjectBamboo)\23/12/2017\M38重要提示閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。EverbrightGrandChinaAssetsLimited（於英屬維爾京群島註冊成立並以存續方式在開曼群島註冊的有限公司）全球發售全球發售項下的發售股份數目：110,400,000股股份（視乎超額配售權行使與否而定）香港發售股份數目：11,040,000股股份（可予調整）國際配售股份數目：99,360,000股股份（可予調整及視乎超額配售權行使與否而定）最高發售價：每股發售股份1.49港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費（須於申請時繳足，多繳股款可予退還）面值：每股股份0.1美元股份代號：3699聯席保薦人及聯席全球協調人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程「附錄六—送呈公司註冊處處長及備查文件」一節所述文件，已遵照香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。準投資者於作出投資決定前應審慎考慮本招股章程所載的全部資料，包括本招股章程「風險因素」一節所載的風險因素。發售價預期將由聯席全球協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司於2018年1月8日（星期一）或前後通過協議釐定，且無論如何不遲於2018年1月12日（星期五）。除非另行公佈，否則發售價不會高