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4次阅读 54804 2021-09-08 02:23:22 举报
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重要提示閣下對本招股說明書之任何內容如有任何疑問,應徵求獨立專業意見。國泰君安証券股份有限公司GuotaiJunanSecuritiesCo.,Ltd.(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)全球發售全球發售的發售股份數目:1,040,000,000股H股(視乎超額配股權行使與否而定)香港發售股份數目:52,000,000股H股(可予調整)國際發售股份數目:988,000,000股H股(可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)發售價:每股H股15.84港元,另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費(須於申請時以港元繳足,可予退還)面值:每股H股人民幣1.00元股份代號:2611聯席保薦人聯席全球協調人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股說明書之內容概不負責,對其準確性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示概不就因本招股說明書全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股說明書連同附錄八「1.送呈香港公司註冊處處長文件」段所指定文件已根據香港法例第32章公司(清盤及雜項條文)條例第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股說明書或上述任何其他文件的內容概不負責。香港發售股份的申請人須於申請時繳付發售價每股香港發售股份15.84港元,另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費,倘發售價調低低於15.84港元,則可予退還。聯席代表(為其本身及代表承銷商)徵得我們的同意後,在認為合適的情況下可於遞交香港公開發售申請截止日期上午前任何時間,調減本招股說明書所述全球發售下發售的發售股份數目及╱或調低發售價。在此情況下,本公司將於作出有關調減決定後盡快且無論如何不遲於遞交香港公開發售申請截止日期上午,在南華早報(英文)及香港經濟日報(中文)刊登有關調減全球發售下發售的發售股份數目及╱或調低

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