全球发售

205382\(ProjectBeauty)\01/12/2016\M40重要提示重要提示：閣下如對本招股章程內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。Meitu,Inc.*美圖公司（於開曼群島註冊成立的有限公司，並以「美圖之家」名稱於香港經營業務）全球發售全球發售的發售股份數目：574,000,000股股份（可予重新分配及視乎是否行使超額配股權而定）香港發售股份數目：57,400,000股股份（可予重新分配）國際發售股份數目：516,600,000股股份（可予重新分配及視乎是否行使超額配股權而定）最高發售價：每股發售股份9.60港元，另加1%經紀佣金、0.0027%香港證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費（須於申請時以港元繳足，可予退還）面值：每股0.00001美元股份代號：1357聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程「附錄五—送呈公司註冊處處長及備查文件」一節所指定文件已根據香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。本公司根據開曼群島法律註冊成立，絕大部分業務均位於中國。潛在投資者應注意開曼群島、中國與香港在法律、經濟和金融體系方面的差異，並瞭解與投資於本公司有關的不同風險因素。潛在投資者亦應注意開曼群島及中國的監管機制與香港的監管機制不同，並應考慮我們的股份具有不同的市場性質。有關差異與風險因素載於本招股章程「風險因素」及「法規」章節。發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，亦不會在美國境內向任何美國人士或為任何美國人士的賬戶或利益而提呈發售及出售，惟根據第144A