股权融资初步方案(参考)

*********有限公司股权融资初步方案一、公司基本情况介绍******，是专业的印后加工设备供应商。现已发展成为集科研开发、生产、销售和售后服务为一体的综合型实业集团。主营包装装潢印后设备和书刊装订印后设备，其中包括全自动模切机、烫金机、裱纸机、折页机、装订机和模切制版器材6大系列产品。2010年“***”商标被国家工商总局认定为“中国驰名商标”。公司下辖******分公司，销售分公司，******和******分公司。目前公司已正式启动新三板挂牌。二、公司新产品销售情况介绍在公司资金的持续支持下，自2014年下半年起，************一系列的发明研究成果陆续出台（上述研究成果正在申请发明专利）。这些新技术可以将印刷厂的生产成本节约30%，大大增强了印刷厂的盈利率。2015年4月24日集团公司召开了新产品：全球首台宽幅间歇式卷筒纸胶印机的新闻发布会，市场反应强烈，订货金额累计已达一亿人民币。该新产品（宽幅间歇式卷筒纸胶印机）的毛利润率为100%以上。公司新产品市场需求额较大，全国年产额初评在30亿元人民币以上，公司预计2015年实现销售收入4.0亿元，税后利润1.0亿元；国外市场亦有较大需求，基于新技术和产品价格优势，公司也将向境外营销。历史上，公司其他印刷器械已在欧洲、非洲和澳大利亚实现出口。为在已申请部分发明专利的基础上，尽快实现对新发明的专利国内保护和境外市场全范围保护，公司已聘请北京******科技有限公司对公司新产品提供专业的系统知识产权管理。国内发明专利已完成两项申请，近期尚有数项申请，PCT申请将接续实施。三、公司新三板挂牌情况介绍2015年4月8日，******有限公司与国内知名上市服务机构******咨询有限公司、******投资集团、北京******会计师事务所、北京市******律师事务所、国金证券举行“新三板”挂牌启动大会，正式全面启动******改制。目前，国金公司及其他专业机构已经结束进场尽调，公司正在等待专业机构的尽调报告和改制意见，新三板挂牌预计2015年11月至12月期间完成（随附《******咨询公司新三板挂牌顶层设计咨询与融资服务协议》和《国金证券财务顾问协议》）。四、公司资产和财务状况******多年来一直是印刷机械行业的龙头企业，但是2013年至2014年两年度公司销售额下降，效益下滑。