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智飞生物(300122)公司深度报告-医药生物-被低估的国产疫苗龙头 付费

智飞生物(300122)公司深度报告-医药生物-被低估的国产疫苗龙头

2次阅读 3782 2021-09-06 23:32:33 举报
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请务必阅读正文后的重要声明部分300122[Table_StockInfo]2020年02月06日证券研究报告?公司深度报告买入(维持)当前价:65.63元智飞生物(300122)医药生物目标价:——元(6个月)被低估的国产疫苗龙头投资要点西南证券研究发展中心[Table_Author]分析师:朱国广执业证号:S1250513110001电话:021-58351962邮箱:zhugg@swsc.com.cn[Table_QuotePic]相对指数表现数据来源:聚源数据基础数据[Table_BaseData]总股本(亿股)16.00流通A股(亿股)8.7652周内股价区间(元)36.5-65.63总市值(亿元)1,050.08总资产(亿元)108.89每股净资产(元)3.21相关研究[Table_Report]1.智飞生物(300122):业绩符合预期,全年高增长有望延续(2019-10-22)2.智飞生物(300122):业绩略超预期,全年高增长有望延续(2019-08-30)3.智飞生物(300122):一季报预告略超预期,全年高增长有望延续(2019-04-04)[Table_Summary]?推荐逻辑:在当前国内医药政策扰动的背景下,我们认为疫苗行业的高业绩确定性有较强的风险抵御性,具备显著长期投资价值。公司为国内研发能力与销售能力兼备的疫苗龙头之一,目前正处于代理产品爆发增长以及重磅自研产品即将进入兑现期的关键时间节点,但市场对此还存在较大预期差。?自产和代理品种市场空间巨大,市场存在预期差。1)三联苗和结核防治产品线均为10亿利润量级重磅产品。结核预防产品线:为全球首创,预计2020Q1有望获批,结核病防治是国家战略任务,母牛分支杆菌疫苗+EC有望成为超重磅品种,2023年净利润或达10亿元。AC-Hib三联苗:其不含佐剂剂型即将获批,2025年净利润或达10亿元;2)短期内HPV和五价轮状疫苗等代理品种将驱动公司业绩爆发。公司销售能力为国内疫苗企业中最强,覆盖接种点网络最广,国

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