[营销星球]中国基金会保值增值投资管理报告-ABC-2018.11-58页

美好社会咨询社联合出品方：序言公益慈善是每一位社会成员应该具有的素养，也是社会进步的价值取向。作为资产管理行业的领导者之一，嘉实基金不仅关注投资者的财富增长，更关注增长的财富如何惠及整个社会的福祉。作为在资产管理行业多年的从业者，我经历了嘉实基金各个阶段的发展历程，也见证了公司在公益慈善和履行社会责任方面的持续投入，并有幸一直负责这份具有责任和使命的重要工作。从2007年底的公益慈善实践，到2009年设立企业公民委员会，再到2016年发起成立北京嘉实公益基金会，以及2018年设立企业社会责任部，秉承着“BetterPeople，BetterLife，BetterWorld”这一公益目标，嘉实的公益项目由最初的灾害救助、校舍捐赠等，逐步发展为贫困地区基础教育质量提升、金融领域高端人才培养、绿色环保、普惠金融、科技未来发展、大学生公益教育组织资助等多个领域。公益慈善是一种善举，源于内心的感动，也需要追求运营的效率。公益基金会成立之后，我有了更多的机会接触和观察社会公益事业，到2015年我国公益基金会中有投资行为的基金会仅占全国基金会总量的24.4%，投资资产占总资产的比例为40.3%。一方面，很多基金会经常面临资金增长跟不上组织发展速度、运营成本捉襟见肘的困境;另一方面，公益资产并没有得到有效地管理，不少基金会甚至不做资产的保值增值，任由资产躺在银行里“睡觉”；此外，有的基金会虽然有投资行为，但投资收益率比货币基金的收益率还低，没能很好地实现资金保值增值这一目标。据统计，截至2018年第一季度，公益基金会行业净资产总额约1000亿元，如果加上慈善组织，我国公益领域的资产约为2000亿元，其中大部分资产没有被有效管理。这样的数据令人痛惜，也唤起了我们作为资产管理从业者的责任感和使命感。如何发挥嘉实公益基金会作为嘉实基金发起的企业基金会的专长，帮助公益慈善事业有效管理资产，成了萦绕在我心中的念头。在理念高度一致的前提下，嘉实公益基金会与美好社会咨询社（ABC）迅速达成了此次“中国公益基金会保值增值投资管理报告”研究项目的合作共识，我们期待深度调研国内现状，借鉴国内外公益基金会资产管理的成功经验，帮助国内公益组织逐步提升自身的造血能力，减少收入波动、降低