个人理财服务实地路演方案

附件2个人理财服务实地路演方案提纲1、策略2、时间3、路演安排4、路演内容5、主要流程6、行销策略7、社区路演8、闹市路演方案策略：本次理财服务全国路演，对个人银行业务而言，是一次通过将“一卡通”现有功能按客户的需求进行差异化组合，以“个人理财整体解决方案”的形式推介给客户的宣传活动。路演活动的核心在于互动——即通过与客户的直接交流，了解其需求，再将合适的产品推荐给客户的过程。时间：本次路演的活动期间为5月19日至7月1日。路演安排：实地路演分社区路演和闹市路演，并以社区路演为重点。总行对总体形象、活动报道、活动方式作出规定，同时提供社区活动与闹市活动的具体项目及合作伙伴的必选和备选方案，由各分行通过社区调查和资源安排，决定具体活动项目及合作伙伴。总行将派两组人员参与部分分行的实地路演活动。总行参与日程表如下：（其他分行（部）自行决定在5月19日至7月1日期间实地路演的具体时间；*为公司银行部举办企业理财推介活动地点）时间地点(第一组）地点（第二组）5月19日福州*5月20日福州*5月26日上海*青岛*5月27日上海*青岛*6月2日武汉济南6月3日武汉济南6月9日成都天津*6月10日成都天津*6月16日大连6月17日大连6月23日广州*长沙6月24日广州*长沙6月30日南昌沈阳7月1日南昌沈阳路演内容：在对现有产品进行整合包装的基础上，根据客户的不同角度的需求，形成五个“功能包”：都市银行、商务银行、社区银行、网上银行和我的银行。各功能包主要功能如下：·都市银行：证券买卖、外汇买卖、自助贷款、转帐汇款、自助缴费、商户消费、网通IP·商务银行：异地取款、商户消费、VTM卡、酒店预订、手机银行、·社区银行：网上开户、证券买卖、网通IP、代理缴费、自助缴费、电话银行、网上汇款·网上银行：网上个人银行大众版、网上个人银行专业版、网上证券·我的银行：⑴客户特殊理财解决方案的提供；⑵重点推介：证券买卖、外汇买卖、网上个人银行专业版主要流程：主要流程见下表，分行具体操作程序