[0109]拜访作业计划查核细则

拜访作业计划查核细则1.总则1.1.制定目的1)本细则依据本公司《营业人员管理办法》之规定制定。2)促使本公司营业人员确实执行拜访作业计划，达成营业之目标。1.2.适用范围本公司营业人员拜访作业计划之查核，依本细则管理。1.3.权责单位1)业务部负责本细则制定、修改、废止之起草工作。2)总经理负责本细则制定、修改、废止之核准。2.查核规定2.1.计划程序2.1.1.营业计划业务人员每年应依据本公司《年度营业计划表》，拟定个人之《年度营业计划表》，并填制《月销售计划表》，呈主管核定后，按计划执行之。2.1.2.作业计划1)业务人员依据《月销售计划表》，每月填制《拜访计划表》。2)业务人员应于每月底前，将次月计划拜访之客户及其预定停留时数，填制于《拜访计划表》之“客户”及“计划”栏内，呈单位主管审核。[例]每月拜访计划之停留时数不得低于80小时。3)经单位主管审核后，业务人员应依据计划实施；主管则应确实督导查核。2.2.查核要项2.2.1.业务人员1)业务人员应依据《拜访计划表》所订之内容，按时前往拜访客户，并根据拜访结果填制《客户拜访报告表》。2)如因工作因素而变更拜访行程，除应向单位主管报备外，并须将实际变更之内容及停留进数记录于《拜访计划表》内。2.2.2.单位主管1)审核《业务拜访报告表》时，应与《拜访计划表》对照，了解营业人员是否依计划执行。2)每周应依据营业人员之《拜访计划表》与《业务拜访报告表》，以抽查方式用电话向客户查询，确认营业人员是否依计划执行，或不定期亲自拜访客户，以查明营业人员是否依计划执行。2.3.注意事项1)业务部主管应使业务人员确实了解填制《拜访计划表》并按表执行之目的，以使营业工作推展更顺畅。2)业务部主管查核业务人员之拜访计划作业实施时，应注意技巧，尤其是向客户查询时，须避免造成以后业务人员工作之困扰与尴尬。3)拜访计划作业实施之查核结果，应作为业务人员年度考绩之重要参考。客户拜访计划年月NO、客户名称客户类型拜访目的预计拜访时间联系人备注