UBSSDIC品牌策略规划调研计划（初稿)

AresearchplanforbrandstrategydevelopmentofUBSSDIC国投瑞银品牌策略发展调研计划Ppreparedfor:UBSSDICPreparedby:NewSun/JWTAdvertisingDate:March19,2008研究背景国投瑞银基金管理有限公司是中国第一家外方持股比例达到最高上限（49%）的合资基金管理公司（公司前身为成立于2002年6月的中融基金管理有限公司）。公司股东为全球领先的瑞士银行集团及国投信托有限公司（国家开发投资公司的全资子公司）。公司的目标是建立在品牌认知、公司规模、投资业绩、产品创新、诚信声誉均达到一流的资产管理公司。随着国内金融市场的不断发展和规范，中国资本市场的有效性和资源配置效率均得到了大幅的提高，虽然目前中国的基金管理公司还在规模扩张阶段，但随着投资者和市场的不断成熟，基金管理公司品牌化发展和服务平台化成型已经是必然趋势。国投瑞银需要制定行之有效的品牌发展策略来面对市场竞争和投资者选择。NEWSUN/JWT作为国投瑞银在品牌传播伙伴，为了清晰制定国投瑞银的品牌策略，希望透过：对客观形势的专项分析（产业环境分析/竞争分析/明确竞争力）；主观企图的研究分析（企业长远发展目标/长期发展战略/核心价值观）；品牌现实的研究分析（产品和品牌印象/资产评估）；投资者需求的研究分析（功能性与情感性需求），为品牌策略的制定提供坚实的依据。研究目的-企业内部访谈我们期望通过对国投瑞银的主要高层和职能部门主管的深度访谈，来了解:国投瑞银在未来3－5年内的阶段性发展战略和目标国投瑞银在中国金融市场的角色定位、机会和挑战国投瑞银创新运营的举措国投瑞银经营策略、核心企业文化及价值观瑞士银行在中国核心经营策略及品牌策略对国投瑞银的影响研究目的–潜在投资者研究我们期望通过对京沪穗深的投资者定性调研来了解：投资者投资理财的行为、态度和变化趋势投资者对基金公司管理财富托管模式的体验和评价投资者对基金公司背景和公司业绩的判断态度以及选择标准发掘有助于建立国投瑞银与投资者情感联结的“消费者洞察”来建立国投瑞银的品牌定位总结投资者的基金投资模式，寻找有效的沟