麦肯锡：集约化-智能化-跨越式发展零售银行之路

集约化智能化跨越式发展零售银行之路麦肯锡中国银行业转型与创新系列白皮书2017年7月II倪以理（JosephLucNgai）l香港曲向军（JohnQu）l上海周宁人（NicoleZhou）l上海喻宁（NingYu）l上海张丽元（LiyuanZhang）l上海崔起（QiCui）l深圳徐宁（RioXu）l上海集约化智能化跨越式发展零售银行之路目录第一章新机遇与新挑战塑造中国零售银行的新格局03摘要01第二章零售银行跨越式发展的八大策略12第三章中国零售银行跨越式发展的实施路径38集约化智能化跨越式发展零售银行之路01摘要集约化智能化跨越式发展零售银行之路02中国零售银行市场规模稳步成长。自2009年起，中国零售银行业务收入以每年23%的速度递增，预计到2020年，整体规模将达到3.2万亿人民币，成为仅次于美国的全球第二大零售银行市场。伴随中国经济转向消费和投资的“双轮”驱动，大众消费和理财需求迅猛增长。零售银行的业务重心逐步聚焦在财富管理、消费金融及小微金融等核心领域，并成为银行优质资产的主要来源。银行内部零售业务的贡献日益扩大。曾经是银行主要收入来源的公司业务，日益受到金融脱媒的影响，并面临利差收窄、不良率攀升等经营压力。零售银行正逐渐成为银行收入增长的重要引擎。国内领先银行已经意识到转型迫在眉睫，零售收入占比在过去几年中逐年提高。以招行、平安为代表的国内领先银行纷纷构建“大零售”战略，由产品导向过渡为客户导向，重构业务格局。零售银行进入4.0时代的致胜模式：1.集约化、场景化的批量获客模式实现零售银行的规模化增长2.智能化、精细化的大数据技术带来新的客户深度经营和风险控制3.数字化和金融科技创造全新的客户体验4.新的账户体系助力银行摆脱网点限制，推动数字化和全渠道战略国内零售银行亦面临六大内外部挑战：1.成本高、投入大、见效慢2.总分行制难以推进专业化3.风控分散带