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20170603-中金公司-科技行业存储器大会纪要:2018年仍然供不应求;数据中心带动新型存储发展

12次阅读 799 2021-09-08 09:52:42 举报
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请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明证券研究报告2017年6月3日科技存储器大会纪要:18年仍然供不应求;数据中心带动新型存储发展调研纪要要点我们6月1日参加了GSA举办的存储大会,主要参会公司包括长江存储、兆易创新、美光、西部数据等。建议存储颗粒供应短缺将持续到2018年。受服务器及移动设备影响,2017/2018年DRAM需求将同比增长50.0%/7.9%。同时,受益于SSD以及智能手机出货量持续增加,2017/2018年NAND需求量也将同比增长55.9%/20.8%。从供给端角度分析,2017年DRAM和NAND出货分别将同比增长47.6%和47.0%,低于需求量的涨幅。我们预计存储颗粒供不应求的状况将持续到2018年。如中国厂商在2018年底能成功量产相关产品,市场上供应短缺的状况将得到有效改善。两大厂商布局各异,长江存储致力在武汉发展3DNAND,兆易创新在合肥深耕DRAM和NorFlash。中国两大厂商重点致力于3DNAND以及DRAM的研发和生产,长江存储计划在2018年下半年推出32层的MLC产品。获益于中国政府及产业基金在资本以及政策上的扶持,中国厂商在存储产业的发展得到有效保障。我们认为,中国存储厂家的崛起会有效打破目前行业内的寡占局面,为下游客户端提供多元化的产品选择。同时,中国这股新兴力量也将助力于新型存储技术的发展。新型存储技术将为数据中心的发展添砖加瓦。从存储物理特性角度分析,新型存储技术(包括PCM、MRAM、FRAM以及ReRAM等)各有优势(图表3)。因此,在由主流存储技术DRAM和NAND向新型存储技术发展的浪潮中,多种新型存储技术将协同发展而非互相竞争取代。我们建议关注中国存储产业的发展,尤其是DRAM及3DNAND的产品路线及量产情况。风险中国存储产业发展不达预期。目标P/E(x)股票名称评级价格2017E2018E华虹半导体-H推荐14.009.89.2中芯国际

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