上市決策-2005

1上市決策HKEx-LD48-4(2005年12月)(於2010年9月及2012年12月更新)摘要涉及人士甲公司—主板上市申請人事宜聯交所應否批准及在甚麼情況下才應批准新上市申請人不呈交其於香港境外公開招股中所出售股份的承配人名單？上市規則《上市規則》第9.16(6)(b)條[即現時《上市規則》第9.11(35)(b)條]及附錄六第11段議決聯交所決定批准豁免有關規則的要求，理由是申請人已符合下述條件(見下文第8段)：a.有關招股受有關司法區的規例規管，以確保投資者的獨立性；b.就遵守有關承配人名單的要求而言，申請人及保薦人已衷心地作出一切明顯的努力，但全盤遵守並不切實可行；c.保薦人、包銷商或配售經紀將書面確認在公開招股中取得股份的投資者乃獨立於保薦人/包銷商/經紀、申請人的關連人士或其聯繫人或申請人任何現有股東(包括上述人士的代名人)的人士；及d.每名配售經紀须按《上市規則》第9.11(35)(b)條及附錄六第11段所規定，向聯交所提交載列所有機構承配人及其所獲取股份數目詳情的名單（於2012年12月新增的條件──見下文第10段）。實況摘要1.甲公司的國際性招股包括在日本進行不涉及上市的公開招股以下簡稱「非上市公開招股」)。保薦人就非上市公開招股出售的股份申請豁免嚴格遵守《上市規則》第9.16(6)(b)條[即現時《上市規則》第9.11(35)(b)條]及附錄六2第11段的條文；有關條文規定配股人須向聯交所呈交每名配售經紀商有關每名承配人資料及獲配售證券數目的清單。2.保薦人以下述理由呈交豁免申請：a.日本的規例一般禁止代理向第三者披露客戶資料(包括但不限於客戶的姓名／名稱、地址及年齡以及資產的詳細情形)；b.按日本標準市場做法，承配人所提供的資料並不足以符合《上市規則》第9.16(6)(b)條[即現時《上市規則》第9.11(35)(b)條]的規定；c.非上市公開招股預計